三条刻度，先摆在一起
稳定币整体很大，agent 支付很小，中间差三到四个数量级。先把刻度校准，后面所有讨论才有意义。
DefiLlama, 10-18
USDC $18.3T / USDT $13.3T
1.92 亿笔，12 条链
约 4 万个链上 agent
同一段时间，两套账
这是读所有 x402 数字前必须先搞清楚的事。切一下顶部的口径条，看同一段 30 天怎么变。
| 口径 | 交易笔数 | 交易金额 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 宽口径 | 7,541 万笔 | $2,424 万 | 全协议统计，含 meme 币铸造循环与自交易 |
| 干净口径 | 310 万笔 | $120 万 | Base 上剔除刷量后的真实活动 |
同一窗口：截至 2026-05-29 的 30 天。干净口径折合日均约 4 万美元。
严格再剔后约 $160 万
商业活动占比
26 亿美元里，agent 拿走了多少
Bitquery 把 2026 年 8 月五条 EVM 链上每一笔 x402 形状的支付都拆了一遍。金额和笔数的分布几乎相反。
2026 年 8 月，五条 EVM 链 x402 形状支付的结算金额。
笔数那一侧同样高度集中。Base 上一个钱包在 52 天里向同一地址发了 1,320 万笔支付，那个地址整个窗口只往外花过 6 次；Polygon 上 570 万笔全是一模一样的 1 美分，在几百个付款地址和几十个收款地址之间循环，总共只搬了约 5.7 万美元。
这两条循环加起来，占全部 agent 支付的 83%。剩下的约 220 万笔/月，分布在四条链、数千个买卖方之间——这才是今天 agent 商业的诚实尺寸。
退潮，然后制度化
交易量掉了九成，但协议治理、云厂商接入、发行方产品化都在同期加速。两件事不矛盾。
Coinbase 提出 x402，复用闲置 28 年的 HTTP 402 状态码。
Cloudflare 推出 pay-per-crawl，按请求向爬虫与 agent 收费。
PING 付费铸造引爆，单周交易量涨幅超 10,000%。12 月日交易量见顶约 73.1 万笔。
日交易量跌至 5.7 万笔（−92%）。Artemis 分析师定性：agent 支付热潮基本仍是海市蜃楼。
CoinDesk 质疑：日成交额仅约 2.8 万美元，单笔均价 0.2 美元，约一半为自交易。
Linux Foundation 正式确立 x402 基金会，22 家创始成员。
Google 将 AP2 v0.2 捐给 FIDO Alliance。
AWS 预览 Bedrock AgentCore Payments；Circle 发布 Agent Stack；Solana + Google Cloud 推出 Pay.sh。
AWS CloudFront 与 WAF 的 x402 支持 GA——改配置即可按请求收 USDC。能力从「项目」变成「配置项」。
x402 基金会正式运营，Coinbase 完成协议贡献。
Circle 的 Arc 主网上线，USDC 作原生 gas，终局 <0.5 秒。公告称 USDC 占 agent 驱动交易额 98.8%。
货架：113 个服务在卖什么
Circle Agent Marketplace 的完整清单：113 个服务、2,856 个端点、八个分类。下面是真实在售的条目，不是设想。
价目：一次有用的结果值多少钱
OneShot Agent API 把价格直接写在页面上。这是理解单位经济最好的样本。
收入榜：谁真的在收钱
x402scan 近 30 天 Featured Services。注意「笔数」和「收入」几乎不相关。
| 服务 | 做什么 | 30 天金额 | 笔数 | 买家 |
|---|---|---|---|---|
| Cluster Protocol | 互联网资本市场引擎 | $41,600 | 50,810 | 722 |
| dTelecom | WebRTC / 语音识别 / 合成 | $36,270 | 16,490 | 27 |
| X Pay | Base 通用工具 API | $6,640 | 57,830 | 257 |
| sol.blockrun.ai | 模型 / 工具路由（Solana） | $2,010 | 468,690 | 203 |
| BotPay | 支付接入 + API 发现 | $1,860 | 26,770 | 364 |
| BlockRun | 114 模型 + 100 工具 | $1,740 | 97,440 | 396 |
| Claw402 | 一个钱包，按调用 / 用量 | $1,130 | 477,450 | 157 |
| StableEnrich | 八家数据源打包 | $1,110 | 44,930 | 346 |
| ArDrive | 去中心化存储 | $1,010 | 203,780 | 116 |
| OneShot | 工具 / 支付 / 算力编排 | $398 | 44,510 | 81 |
| Billboard | Agent 广告牌 | $59.79 | 35,900 | 34 |
| three.ws | 自拍生成 3D agent | $38.68 | 25,350 | 2 |
全站同期：302 万笔 / $112 万 / 3.64 万买家 / 3.8 万卖家。
买家极度集中。dTelecom 27 个买家做了 16,490 笔；three.ws 2 个买家做了 25,350 笔。需求方不是千万个 agent，是少数几个运营者。
四层成熟度：哪些能当真
同一个货架上，四类东西的成色完全不同。
但太薄
这些数字从哪来
分三层记：我直接抓的一手页面、官方公告、以及二手分析。每层能撑多重的结论，不一样。
一、直接抓取（可复核）
| 页面 | 取走了什么 | 抓取时间 |
|---|---|---|
| agents.circle.com/services | 113 个服务 / 2,856 个端点的完整清单与八分类 | 10-19 03:19 UTC |
| x402scan.com | 30 天金额 / 笔数 / 买家数；全站 302 万笔 | 10-19 03:19 UTC |
| OneShot 价目 | 那张逐项价目表 | 10-19 03:19 UTC |
| agenteconomy.to | 1.92 亿笔 / $4,193 万累计 | 10-19 03:10 UTC |
前三个页面是 JS 渲染的，普通抓取只拿到空壳，用渲染助手把整页 DOM 渲出来再读。原始文本存于 /workspace/research/agent-stablecoin-2026/raw/。
二、官方公告（一手，但有立场）
- Circle 博客《Turn Your API Into an Agent-Ready Revenue Stream》（2026-07-31）—— 三分类法出自 Circle
- AWS 中国博客 —— Bedrock AgentCore + x402 方案，金融研究 agent 流程是官方示例
- Cloudflare 博客 —— pay-per-crawl、Monetization Gateway
- BIS 官网 —— 美联储理事 Waller 在 Sibos 2026 的演讲稿全文
- Visa 研究（附免责声明：由 Visa 资助、Artemis 供数据）
三、第三方分析（二手，我在转述）
Chainalysis、Bitquery、OPCKITS、Nevermined 的统计汇总、Stablecoin Insider、Merit Systems 的生态索引。前面出现的 33 万亿、日均 2.8 万、TRM 的 0.6–7.5%，全部是转引；我没有跑过任何链上查询。
② OneShot 价目有口径。原文写的是「this environment」的价格，我没有打开它指向的 docs 页核对。当成「某个服务的挂牌价」可以，当成行业标准价就过了。
③ 榜单是 30 天滚动值，且「笔数」包含同一 agent 的重复调用，不代表独立客户数。
整理：Tony · 2026-10-19 · 数据截至 2026-10-18 UTC
Sources: agenteconomy.to / x402scan / agents.circle.com / Bitquery / Chainalysis / OPCKITS / Circle / AWS / Cloudflare / Stripe / Mastercard / Visa / BIS / DefiLlama
口径说明：本文「agent 支付」指软件在无人工逐笔批准的情况下发起的稳定币支付；链上无法区分背后是否为 AI。金额为名义值，未做购买力或风险调整。